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2025年，中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)正邁過(guò)技術(shù)驗(yàn)證與早期示范的節(jié)點(diǎn)，駛向規(guī)�；虡I(yè)運(yùn)營(yíng)的深水區(qū)。在這一進(jìn)程中，面向公眾出行的Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車）與聚焦特定場(chǎng)景的Robobus（自動(dòng)駕駛巴士）呈現(xiàn)出差異化的發(fā)展路徑與商業(yè)化邏輯，共同勾勒出中國(guó)自動(dòng)駕駛應(yīng)用落地的立體圖景。
過(guò)去一年，無(wú)論是運(yùn)營(yíng)范圍還是更深度的實(shí)質(zhì)性拓展，Robotaxi行業(yè)均取得了令人矚目的成績(jī)。在北京、上海、深圳、武漢等城市，百度旗下“蘿卜快跑”等頭部企業(yè)已實(shí)現(xiàn)“從限定區(qū)域到跨區(qū)聯(lián)通、從日間運(yùn)營(yíng)到全天候服務(wù)”的跨越。此外，還有部分企業(yè)獲得了在特定區(qū)域夜間全無(wú)人化運(yùn)營(yíng)的許可，并開始探索機(jī)場(chǎng)、高鐵站等高客流樞紐的接駁服務(wù)，將自動(dòng)駕駛出行更深地嵌入城市交通毛細(xì)血管。
這種進(jìn)展的背后，是技術(shù)、政策與資本的多重驅(qū)動(dòng)。以BEV（鳥瞰圖感知）、占據(jù)網(wǎng)絡(luò)（OccupancyNetwork）及端到端大模型為代表的新一代算法架構(gòu)，正顯著提升系統(tǒng)對(duì)復(fù)雜、不規(guī)則道路環(huán)境的理解與應(yīng)對(duì)能力。政策層面，以深圳《智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》為代表的地方性立法，為事故責(zé)任劃分、數(shù)據(jù)安全管理等核心問(wèn)題提供了初步法律框架；而工業(yè)和信息化部對(duì)L3級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品的附條件準(zhǔn)入批準(zhǔn)，則為高階自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)化量產(chǎn)釋放了積極信號(hào)。資本層面，行業(yè)融資雖趨理性，但資源進(jìn)一步向已驗(yàn)證技術(shù)能力和商業(yè)模式的頭部公司集中。
然而，規(guī)�；允菓以谡麄�(gè)行業(yè)頭頂?shù)?ldquo;達(dá)摩克利斯之劍”。當(dāng)前，單程訂單收入尚難以覆蓋高昂的車輛硬件、系統(tǒng)運(yùn)維及安全員成本。行業(yè)的共識(shí)在于，唯有通過(guò)擴(kuò)大車隊(duì)規(guī)模以攤薄硬件與研發(fā)成本、提升運(yùn)營(yíng)效率以增加單車營(yíng)收、并最終實(shí)現(xiàn)安全員的完全撤除，才能逼近商業(yè)閉環(huán)的臨界點(diǎn)。因此，2025年我們看到的是頭部玩家在有限城市內(nèi)追求運(yùn)營(yíng)密度和效率的“精耕細(xì)作”，而非盲目擴(kuò)張版圖。
相較于Robotaxi面對(duì)的城市開放道路無(wú)限復(fù)雜度，Robobus憑借路線相對(duì)固定、成本可控、商業(yè)模式清晰等優(yōu)勢(shì)，在商業(yè)化落地上走出了另一條路徑。2025年，Robobus在中國(guó)的落地主要圍繞三大場(chǎng)景深化：一是城市微循環(huán)公交，服務(wù)于地鐵接駁、園區(qū)通勤等“最后一公里”；二是封閉及半封閉場(chǎng)景，如機(jī)場(chǎng)、大學(xué)校園、大型景區(qū)內(nèi)部的接駁觀光；三是特定主題活動(dòng)或示范線路的短期運(yùn)營(yíng)。
在這一相對(duì)聚焦的賽道上，已有企業(yè)探索出差異化的商業(yè)模式。蘑菇車聯(lián)采取了“前裝量產(chǎn)+車路協(xié)同+場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)”的綜合模式。技術(shù)上，蘑菇車聯(lián)自研以“視覺為主+固態(tài)激光雷達(dá)融合”的感知方案，并構(gòu)建了專用于巴士場(chǎng)景的數(shù)據(jù)集。其與比亞迪、金旅等車企聯(lián)合推出的Robobus已在國(guó)內(nèi)及海外落地運(yùn)營(yíng)。
在商業(yè)化層面，蘑菇車聯(lián)不僅在國(guó)內(nèi)10余個(gè)城市布局了接駁、觀光等運(yùn)營(yíng)線路，其關(guān)鍵突破在于2025年10月獨(dú)家中標(biāo)新加坡首個(gè)L4級(jí)自動(dòng)駕駛巴士官方項(xiàng)目。這一海外訂單不僅意味著其技術(shù)方案獲得了高法規(guī)市場(chǎng)的認(rèn)可，更探索了“中國(guó)技術(shù)+整車制造+本地運(yùn)營(yíng)”的出海模式，為應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)紅海提供了新的思路。
蘑菇車聯(lián)的案例揭示出Robobus賽道的競(jìng)爭(zhēng)邏輯：它不僅是自動(dòng)駕駛技術(shù)的比拼，更是對(duì)特定場(chǎng)景深度理解、與車輛制造方緊密合作以及具備項(xiàng)目落地和運(yùn)營(yíng)能力的綜合較量。其商業(yè)模式也更為多元，涵蓋整車銷售、技術(shù)方案提供和運(yùn)營(yíng)服務(wù)分成。
出行行業(yè)獨(dú)立分析師徐宏指出，在2026年及更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái)，中國(guó)自動(dòng)駕駛出行服務(wù)的發(fā)展將呈現(xiàn)幾個(gè)清晰趨勢(shì)。
一是Robotaxi與Robobus以及RoboVan的融合發(fā)展。隨著技術(shù)平臺(tái)化程度的提高，同一套自動(dòng)駕駛系統(tǒng)未來(lái)可能靈活適配不同車型，服務(wù)于從私家車、出租車到巴士的多元需求；二是生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)取代單點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)。自動(dòng)駕駛的最終落地，離不開與傳統(tǒng)車企、出行平臺(tái)、地圖供應(yīng)商、保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)乃至城市管理方的深度協(xié)作；三是“車路云一體化”從概念走向標(biāo)配。能夠與智慧道路基礎(chǔ)設(shè)施（路側(cè)單元）、云端調(diào)度管理系統(tǒng)深度融合的方案，將更受政府和運(yùn)營(yíng)方青睞；四是法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)成為核心競(jìng)合場(chǎng)。中國(guó)自動(dòng)駕駛企業(yè)若想在未來(lái)的全球競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)，必須積極參與甚至主導(dǎo)國(guó)際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與安全規(guī)范的制定。國(guó)內(nèi)在數(shù)據(jù)安全、產(chǎn)品準(zhǔn)入、事故處理等方面形成的成熟法規(guī)體系，將成為中國(guó)方案出海的重要“軟實(shí)力”。
綜合這些趨勢(shì)，行業(yè)正迎來(lái)一次深刻的范式轉(zhuǎn)變。正如徐宏所總結(jié)：“2025年的中國(guó)自動(dòng)駕駛出行市場(chǎng)正在告別早期的狂熱與喧囂，進(jìn)入一個(gè)以商業(yè)實(shí)效為導(dǎo)向、以技術(shù)縱深為基石、以生態(tài)構(gòu)建為護(hù)城河的務(wù)實(shí)發(fā)展新階段。Robotaxi與Robobus作為兩大主力業(yè)態(tài)，正以各自的節(jié)奏和策略，探索著技術(shù)普惠于民、商業(yè)可持續(xù)的真正通路。”
